비에이치 주가, SKC, PI첨단소재 전망 및 데일리리포트!

비에이치 주가, SKC, PI첨단소재 전망 및 데일리리포트!출처 : 이지스리서치, TNBFolio

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60일 기간별 신고가 종목: 셀트리온, 삼성물산, 롯데지주, OCI, DL, 우리종금 52주 기간별 신고가 종목: 현대미포조선 역사적 기간별 신고가 종목: 대성홀딩스, 한국카본코스닥 기간별 신고가 종목

60일 기간별 신고가 종목: 셀트리온헬스케어, 삼강M&T, 이수앱지스 52주 기간별 신고가 종목: 없음 역사적 기간별 신고가 종목: 없음

SKC전망(1) 이차전지 소재(동박 및 실리콘 음극재), (2) 반도체 소재: 유리기판 및 기타 기술 경쟁력 우위(두께가 감소한 패키지, 면적 확대), 고객사(AMD)/파트너사(AMAT) 확보, 이를 바탕으로 예상된 사업 성과는 2025년 매출액 6,600억원, 30년 2조원 추정. 반도체 기판사업은 중장기 성장동력원임이 확실해지고, SKC는 동박부문에 투자되는 재원확보(필름사업 무문매각 및 정책금융 활용으로 최대 3조원 마련), 기존 화학부문의 안정적인 이익체력을 바탕으로 Inflation 등 경기 불확실성에도 지속적인 투자를 통해 경쟁사 대비 압도적인 사업경쟁력을 확보할 수 있는 점에 주목DRAM eXchange 6월 낸드 고정가격 발표지난 6월 SLC 고정가격 및 MLC 고정가격이 전월 대비 4~6% 하락, 지정학적 갈등과 인플레이션 압박으로 인해 수요 회복이 억제되는 상황. 7월의 최고치도 하락세가 계속될 것으로 예상된다D램 eXchange 6월 서버 D램 고정가격 발표공급 차질을 빚은 서버 핵심 원재료 공급 상황이 개선됨에 따라 구매자들은 높은 수준이던 서버 D램 재고 수준을 낮추려는 노력을 펼친다. 이에 따라 6월 서버 D램 구매량이 감소하고 소비자용 제품 수요 반등이 단기간에 이뤄지지 않을 전망인 데다 모바일, PC D램의 실제 매출 기여도 크지 않다는 공급업체의 인식이 더해지면서 3Q22 서버 D램 가격 하락이 확대된다D램익스체인지 6월 PC D램 고정가격 발표D램 업체와 PCOEM 간 추가 협상이 이뤄지지 않아 6월 고정가격은 전월과 동일하게 형성. PC OEM 입장에서는 출하 감소와 D램 재고 과잉이 관찰되는 만큼 적극적인 가격 협상 필요성이 없는 상황이기 때문에 PC D램 현물시장에서는 중국 봉쇄 완화로 인해 예상됐던 수요 회복이 나타나지 않고 현물 가격 하락폭도 확대된다. 서버 D램의 경우 공급업체가 가격 할인을 통해 공급 물량을 늘리려는 모습이 관찰된다. 서버 D램과 PC D램은 가격 연관성이 높은 만큼 서버 D램 가격 하락은 PC D램 가격 하락 압력으로 작용할 것으로 보인다PI첨단소재전망이 회사의 영업이익률은 주요 원자재 가격 상승, 글로벌 스마트폰 출하량 둔화의 영향으로 2021년 4분기부터 하락하기 시작해 2022년 상반기까지 부진할 전망이다. 그러나 2분기 말부터 출하량 회복, 판가 인상 영향 등으로 다시 이익률 회복 북미 세트업체의 신제품 및 폴더블 스마트폰 등이 출시되는 3분기에 출하량 회복과 원부자재 가격 안정에 따른 실적 개선이 확인될 경우 주가 상승이 본격화될 것으로 판단된다